Cleo y Rikki advierten a Bella que se mantenga lejos de Will ya que sospechan que el anda tras la pista de las sirenas. Eso es dificil para Bella quien cada vez se encuentra mas intrigada y segura de la relacion que puede haber entre Will y ella.
Aunque todo llega tarde, y Bella es descubierta ante Will como una sirena!!! Will se queda sorprendido y le pide que le guarde el secreto ¿sera capaz Will de guardar ese enorme secreto?.

Cleo hace caso omiso de los consejos de Lewis de mantenerse alejada del agua, y aprovecha un dia para darse un baño. Rikki accidentalmente mete agua magica en el acuario de Cleo , el pez favorito de Cleo "Hecto" queda atrapado en una burbuja.
Rikki y Bella se unen para poder solucionar el problema de Hector y devolverlo a su canal habitual.

Las chicas se van a dormir a casa de cleo para protegerse de los ataques del agua y Lewis intala una camara de vigilanzcia en el pozo de la luna para ver todo lo que ocurre. Cuando Cleo va a buscar a Bella ella ha desaparecido! aparentemente por un tentaculo de agua que la ha atrapado.
Las chicas van al rescate de Bella con Lewis y consiguen salvarla, aunque no consiguen mantener lejor a Will.

El padre de Cleo quiere acercar a sus hijas con Samantha y programa un dia en la playa juntos. Cuando Cleo no se mete en el agua con ellos y golpea por accidente con una toalla la cara de Samantha, el padre lo interpeta como un rechazo hacia Samantha y un mal comportamiento de Cleo.

La hermana de Will, Sphie y Bella compiten por conseguir un puesto en el cafe. Sophie trata de impresionar a Zane para conseguir el trabajo pero Bella se da cuenta de eso y advierte a Rikki. El padre de Cleo y Samantha se prometen y Cleo queda sorprendida.